Source: USDA/FAS GAIN report AU 5028

Report Highlights:

A recent study by the Federal Institute of Agricultural Economics concluded that implementation of the EU sugar reform will result in a 12.2% to 20% income loss for Austrian sugar beet farmers with some farms going out of business. The Austrian sugar refining industry will also be hit hard by reform with the country's sole sugar refiner, AGRANA, thinking that it will be forced to close one of its three factories in Austria.

A recent study by the Federal Institute of Agricultural Economics (“Bundesanstalt fuer Agrarwirtschaft”) on behalf of the Austrian Sugar Beet Farmers’ Association (“Die Ruebenbauern”) concluded that the EU Commission’s proposal for sugar reform would result in a 12.2% income loss for the average Austrian sugar beet farmer. For farmers who have specialized in sugar beet production, the income loss could reach up to 20%, which amounts
to $ 8,750 (Euro 7,000) on average. The calculations are based on the compensation payments proposed by the EU Commission.

These numbers were presented during a field trip for agricultural diplomats organized by the Austrian Agricultural Chamber on November 16. Representatives of the Austrian Sugar Beet Farmers’ Association and the Austrian sugar industry presented their points of view on the planned EU sugar reform at one of the three remaining Austrian sugar factories located at the village of Leopoldsdorf.

About 9,500 Austrian sugar beet producers will be affected by the sugar reform. Since the production of sugar beet is a major income source for those farmers and no profitable alternative can be envisioned, the association fears that some farmers will go out of business.

On November 24, EU agricultural ministers agreed on a somewhat moderate EU sugar reform agreement than compared to the original proposal. Austria believes the agreement will hurt Austrian sugar beet producers and the Austrian sugar industry. The Austrian sugar sector maintains that a 36% cut (versus 39%) in the support price for sugar and a 39.4% cut (versus 42.6%) in sugar beet prices spread over four years will mean a significant loss for
the Austrian sugar industry. The decoupled direct aid to sugar farme rs at 64.2% of the price cut will not make up for the income loss to farmers.

Representatives of the Austrian sugar corporation AGRANA Zucker GmbH stated that AGRANA would need to take action to rationalize and optimize costs in order to be competitive in the new environment. Such action will also include re-examining the current production structures of the AGRANA group. At present, AGRANA has three sugar factories in Austria. Since labor costs in Austria are relatively high, management is considering closing one factory after the sugar reform is implemented.

AGRANA representatives also stressed that the European Union will need trade protection from non-EU member countries. They maintained that it will be important in WTO trade negotiations to retain the special safeguard clause and to give sugar “sensitive product” status.

This report in PDF format: http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200511/146131643.pdf

Source: Die Ruebenbauern (Austrian Sugar Beet Farmers’ Association)

November 2005

Die Agrarminister der europäischen Union haben gestern eine Einigung zur Reform der EU-Zuckermarktordnung erzielt. Der beschlossene Kompromiss enthält in einigen Punkten eine Verbesserung gegenüber dem Reformvorschlag der EU-Kommission vom 22. Juni 2005.

„Für die österreichischen Rübenbauern bleiben die Folgen durch die nun vorliegende Reform weiterhin dramatisch, da das wichtigste Standbein Zuckerrübe in den Ackerbauregionen damit wegbricht“, bewertet der Präsident der Vereinigung DIE RÜBENBAUERN Dipl.-Ing. Ernst Karpfinger das Ergebnis.

Der durchschnittliche Verlust pro Rübenbaubetrieb wird trotz Berücksichtigung der Ausgleichszahlung durchschnittlich € 3.800,- betragen. Das Gesamteinkommen eines durchschnittlichen Betriebes verringert sich dadurch um 11%, für Betriebe, die sich überdurchschnittlich auf die Rübe spezialisiert haben, bis zu 20%.

Die Kernpunkte der beschlossenen Reform sind:

• Zuckerpreissenkung um 36% (statt 39%)
• Rübenpreissenkung 39,4% (statt 42,6%) von bisher € 43,45/t Rüben auf € 26,35/t Rüben ab 2009
• Die Preissenkung erfolgt in vier statt in zwei Jahresschritten, beginnend mit dem Jahre 2006 bis 2009.
• Die zusätzlich von der EU-Kommission geforderte Möglichkeit einer weiteren 10%igen Rübenpreissenkung konnte zur Gänze wegverhandelt werden.
• Die Kompensationszahlung (Ausgleichszahlung) für die Rübenpreissenkung wurde von 60 auf rund 64% angehoben.
• Das Interventionspreissystem konnte für 600.000 Tonnen für einen vierjährigen Übergangszeitraum erhalten werden.
• Laufzeit bis 2014.
• Sicherheitsnetz durch automatische Schutzklausel gegen zu hohe Zuckerimporte in die EU.
• Einbeziehung der Rübenbauern in den Restrukturierungsfonds, 15% der Zahlungen sollen an die betroffenen Landwirte fließen

Besonders wichtig ist das Wegverhandeln der weiteren möglichen 10%igen Rübenpreissenkung gewesen, denn dadurch haben die Rübenbauern kalkulierbare Rahmenbedingungen. Es gilt nun den Spielraum bei der nationalen Umsetzung dieser Reform zu nützen, wie beispielsweise die Sicherstellung einer gerechten Verteilung der Ausgleichszahlungen.

Ernst Karpfinger, der die Ratstagung in Brüssel mitverfolgte und in ständigem Kontakt mit Minister Pröll stand, abschließend: „Es ist unserem Bundesminister Pröll zu verdanken, dass im letzten Moment der Verhandlungen ein Paket zum Abfedern der harten Maßnahmen geschnürt werden konnte, in dem 9 Mio. Euro für Umstrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen in Österreich zur Verfügung gestellt werden.“