Source: BioCrop News Volume 6 Issue 1

Bushels per acre or kilometers per acre? In mid-2006, Archer Daniels Midland (ADM) bet its future on kilometers
and hired a petroleum executive as its CEO to steer the way on getting crops to market through pipelines not grain augers. The move to bio-energy is part of a global trend to greener sources of fuel. What made the ADM move savvy is its need to understand distribution networks for fuel – a whole new way of doing business.

Canada’s $150 billion agricultural sector is no stranger to this transformative trend as new canola crushing and corn processing plants are being built from Alberta to Quebec to produce biofuel, in addition to heart-healthy cooking oils. It’s this new bio-economy that CropLife Canada is suggesting will revolutionize the sector that currently employs one in seven Canadians.

In a recent discussion paper, “Innovation and Partnership in the Bio-Economy”, CropLife Canada is recommending that Agriculture and Agri-Food Canada change its name to Agriculture, Food and Bio-Resource Canada to reflect expanded opportunities beyond food and feed. Along with GrowCanada™ partners, CropLife Canada wants to position agriculture as a provider of solutions in areas as diverse as health and wellness, energy and the environment. This is where entrepreneurship is required to develop new supply value chains.

For many primary producers, CropLife Canada’s case studies are well-known: Monsanto’s Vistive™ soybeans, Agricore United’s NuLin™ flax, Cargill’s Specialty Canola Oil. In all these examples, agricultural companies are now extending the value chain. In the case of Vistive soybeans, Monsanto is collaborating with Kellogg’s. Implicitly, this means that the branding of products will require more specific parameters of production and verification to uphold the promise of the brand.

A less well-known case study is the BP and DuPont partnership to overcome limitations of existing bio-fuels. Combining DuPont’s strength in advanced biotechnology with BP’s expertise in fuel markets, their engineers hope to launch biobutanol by the end of 2007. While biobutanol is made from the same agricultural feedstocks as ethanol, it can be more easily blended with conventional gasoline for standard vehicle engines.

How the biofuel industry develops is closely watched by the Canadian Federation of Agriculture (CFA), a Grow Canada partner. As the new Canadian “Farm Bill” is developed, President Bob Friesen says it’s important that
feedstocks are not imported into Canada or that biofuel isn’t imported to be blended in order to meet government-mandated fuel standards.

On a broader level, the CFA’s vision includes incentive-based programs for farmers to invest in upgrades that support environmental sustainability for the public good. It also includes business risk management and strategic growth upstream from farmers. “Our farmers are competitive but we also need competitive policy that allows them to compete internationally,” says Friesen.

“While branding Canadian products internationally, we also need to reinforce the domestic market, making consumers aware of our high standards of quality and food safety. Part of that picture may include a Green Label
program that indicates Canadian-produced food and that a fair price is being paid to local farmers. All of this policy renewal requires developing a crosswalk between farmers and the Canadian public,” says Friesen.

The marketplace drives all of this economic activity, however government can play a supportive and enabling role. CropLife Canada recommends:

• Implementing policy frameworks and regulation that enable innovation
• Helping farmers to adopt on-farm infrastructure changes
• Promoting market acceptance and enabling export market access
• Embracing a new name to reflect new opportunities

CropLife Canada’s discussion paper is part of the current dialogue with Agriculture Minister Chuck Strahl as he consults the industry on a new policy framework.

Sources: Innovation and Partnership in the Bio-Economy: A Discussion Paper on the future of Canadian Agriculture at www.croplife.ca; Fortune Magazine, October 16, 2006 issue; interview with Bob Friesen.

GrowCanada™ partners include:
Canadian Canola Growers Association
Canadian Federation of Agriculture
Canadian Horticulture Council
Canadian Renewable Fuels Association
Canadian Seed Trade Association
Canola Council of Canada
Grain Growers of Canada
Pulse Canada

CropLife Canada présente sa vision de l’agriculture en 2015… avec de nouvelles chaînes de valeur

Boisseaux à l’hectare ou kilomètres à l’hectare? En 2006, la firme Archer Daniels Midland (ADM) a misé son avenir sur les kilomètres et a embauché un dirigeant issu de l’industrie pétrolière comme chef de la direction, afin d’orienter la commercialisation des cultures de l’entreprise vers les pipelines, plutôt que les silos à grains. Cette bifurcation vers la bioénergie se situe dans le sillon d’une tendance mondiale axée sur la recherche de sources de carburants moins néfastes pour l’environnement. Ainsi, le choix audacieux d’ADM s’explique par la nécessité de comprendre les canaux de distribution du carburant – une toute nouvelle façon de faire des affaires.

Le secteur canadien de l’agriculture, qui génère annuellement quelque 150 milliards de dollars, participe à cette transformation comme en témoigne la construction de nouvelles usines de concassage du canola et de transformation du maïs, de l’Alberta au Québec, en vue de produire du biocarburant en plus des huiles de cuisson saines pour le coeur. Or, CropLife Canada voit dans cette nouvelle bioéconomie l’amorce d’une véritable révolution dans un secteur qui emploie un Canadien sur sept.

Dans un document de travail intitulé « Innovation et partenariat au sein de la bioéconomie », CropLife Canada recommande que le nom d’Agriculture et agroalimentaire Canada soit modifié pour celui d’Agriculture, alimentation et bioressources Canada afin de refléter les occasions d’affaires élargies de ce secteur, en plus des produits destinés à l’alimentation humaine et animale. De concert avec ses partenaires de Cultiver le CanadaMC, CropLife Canada souhaite positionner l’agriculture comme une source de solutions dans des domaines aussi
diversifiés que la santé et le bien-être, l’énergie et l’environnement. Il faut donc faire appel à l’entreprenariat pour développer de nouvelles chaînes de valeur.

De nombreux producteurs du secteur primaire connaissent bien les études de cas réalisées par CropLife Canada : le soja VistiveMC de Monsanto, le lin NuLinMC d’Agricore United, l’huile de canola spécialisée de Cargill. Ce sont là autant d’exemples où des entreprises agricoles élargissent le chaîne de valeur. Dans le cas du soja Vistive, Monsanto collabore avec Kellogg’s. Or, cela implique que l’image de marque du produit nécessitera la mise en
oeuvre de paramètres de production et de vérification plus spécifiques afin de soutenir la « promesse » de la marque.

Une autre étude de cas, moins connue, concerne le partenariat de BP et de DuPont en vue de surmonter les contraintes associées aux biocarburants existants. En combinant la force de DuPont en biotechnologie de pointe à l’expérience de BP dans les marchés des carburants, les ingénieurs espèrent lancer un biobutanol d’ici la fin de 2007. Alors que le biobutanol est fabriqué à partir des mêmes produits agricoles que l’éthanol, il est plus facile à mélanger avec de l’essence ordinaire pour l’utilisation dans les véhicules à moteur classique.

La Fédération canadienne de l'agriculture (FCA), partenaire de l’initiative Cultiver le Canada®, surveille étroitement le développement de l’industrie des biocarburants. À l’heure où le gouvernement canadien prépare sa nouvelle loi sur l’agriculture, le président Bob Friesen dit qu’il est important de ne pas importer de matières premières au Canada ou de ne pas importer de biocarburant à mélanger à l’essence afin de satisfaire aux normes relatives aux carburants dictées par le gouvernement.

De façon plus large, la vision de la FCA appuie les programmes qui incitent les producteurs agricoles à investir dans de nouvelles infrastructures plus conformes aux normes de durabilité environnementale, pour le bien du public en général. Elle inclut aussi la gestion du risque environnemental et la croissance stratégique en amont des agriculteurs. « Nos producteurs sont compétitifs, mais nous avons aussi besoin de politiques concurrentielles qui leur permettent de concurrencer sur la scène internationale », souligne Bob Friesen.

« Même si l’image de marque des produits canadiens progresse à l’échelle internationale, nous devons aussi renforcer nos marchés intérieurs en faisant mieux connaître aux consommateurs nos normes élevées de qualité et de salubrité alimentaire. Cela pourrait inclure, par exemple, une étiquette « verte » qui identifierait des aliments produits au Canada et indiquerait que le producteur local en a obtenu un juste prix. Or, ce renouvellement de nos politiques exige que nous bâtissions des ponts entre les agriculteurs et le public canadien », conclut M. Friesen.

Si c’est bien le marché qui alimente cette activité économique, nos gouvernements peuvent néanmoins jouer un rôle de soutien et de facilitation. Voici quelques recommandations de CropLife Canada :
• Mettre en oeuvre des cadres stratégiques et une réglementation qui favorisent l’innovation
• Aider les agriculteurs à se prévaloir des possibilités d’innovation et à s’adapter à elles
• Encourager l’approbation du marché et faciliter l’accès au marché d’exportation
• Adopter un nom qui reflète la nouvelle vision

Le document de travail de CropLife Canada fait partie intégrante du dialogue en cours avec le ministre de l’Agriculture Chuck Strahl, dans le cadre de sa consultation de l’industrie en vue de l’élaboration d’une nouvelle politique.

Sources: Innovation and Partnership in the Bio-Economy: A Discussion Paper on the future of Canadian Agriculture at www.croplife. ca; Fortune Magazine, numéro du 16 octobre 2006; entrevue avec Bob Friesen.

Les partenaires de Cultiver le Canada® sont:
Canadian Canola Growers Association
Fédération canadienne de l'agriculture
Conseil canadien de l'horticulture
L'Association canadienne
des carburants renouvelables
Association canadienne du
commerce des semences
Conseil canadien du canola
Les Producteurs de grains du Canada
Pulse Canada