Source: GNIS - Groupement national interprofessionnel des semences et des plants

Les semences représentent 20% de l’excédent commercial français des produits agricoles*

Cette année encore, et malgré les difficultés et les attaques que rencontre l’agriculture française, le solde positif du commerce extérieur des semences et plants atteint un nouveau record de 317 M€, soit 12% de plus que le solde précédent.

Ce record est le résultat d’une baisse des importations qui se poursuit en 2005/06 pour atteindre la valeur de 332,5 M€, soit -8%, alors que les exportations progressent de 1% avec 650 M€.

L’excédent commercial français des produits agricoles pour la campagne 2005/06 est de 1 612 M€. Ainsi, avec un excédent de 317 M€ la filière française des semences représente près de 20% de la totalité de cet excédent.

LA FRANCE : PLATE-FORME DE PRODUCTION ET D’ECHANGES DE SEMENCES POUR L’EUROPE

La France qui est le premier pays producteur européen de semences, est également une plate-forme d’échanges: premier exportateur mondial de semences de maïs (troisième exportateur mondial toutes semences), mais aussi gros importateur de semences.

Le commerce extérieur de la branche semences et plants est excédentaire depuis le début des années 90 et croît régulièrement pour atteindre 317 M€ en 2005/06. Ces bons résul-tats traduisent à la fois le dynamisme de la recherche française et la qualité des semences produites, et ce malgré un environnement de plus en plus hostile dans notre pays.
 

80 % DE NOS EXPORTATIONS EN MAÏS, POTAGERES ET BETTERAVES

Malgré les attaques dont il fait l’objet, le maïs représente toujours la part la plus élevée des exportations de semences, soit 40%, même si celle-ci tend à diminuer devant la baisse notable des surfaces de consommation observée en Europe et la diminution du rôle de notre pays comme plate-forme européenne suite à l’interdiction, seulement en France, de certains traitements de semences.

Les potagères avec 27% continuent de progresser et les betteraves restent stables à 12%.

DES EXPORTATIONS CONCENTREES SUR L’UNION EUROPEENNE, ET SURTOUT SUR L’ALLEMAGNE MAIS DONT LA PART DIMINUE VIS A VIS DES PAYS TIERS

Ainsi, la baisse des échanges qui affecte la filière maïs modifie la carte des flux telle que nous la connaissions jusqu’à maintenant. L’intérêt des opérateurs semble se porter au-jourd’hui vers les pays d’Europe de l’Est intra ou hors UE. Ils vont même plus loin à la re-cherche de nouveaux marchés.

Ainsi la part des exportations à destination de l’UE stable à 80 % ces dix dernières années tombe à 75% en 2005/06 au bénéfice des pays tiers dont la part atteint un niveau jamais égalé de 25%.

La balance commerciale avec les pays de l’Union Européenne à 25 régresse pour la pre-mière fois de 2,5% par l’effet conjugué d’une baisse des importations et des exportations, respectivement de -9 et -5%. Les échanges ont globalement baissé sur les pays de l’UE à 15 (-1,3% pour les importations et -7% pour les exportations). En revanche, les exporta-tions vers les nouveaux pays membres continuent de progresser à un rythme soutenu (+13%), alors que les importations chutent de 60%. En conséquence, le solde de la France avec ces pays a plus que doublé passant de 15 à 39 M€.

La plupart des principaux pays clients de la France sont affectés par la baisse des expor-tations. Globalement, elles régressent vers les pays du Nord de L’UE et progressent vers l’Europe du Sud et les pays de l’Est.

Ainsi l’Allemagne, de loin le plus gros client de la France, est aussi la plus touchée avec une baisse des exportations de 13% qui amène la valeur des exportations à 131 M€ en 2005/06 contre 149 M€ en 2004/05.

Idem pour les Pays-Bas qui restent le second pays client de la France malgré une baisse de 8% des exportations. A noter que pour la seconde année consécutive, les importations en provenance de ce pays (premier fournisseur de la France) enregistrent une baisse sou-tenue qui en trois ans fait passer le solde déficitaire de la France de -34 M€ à -13 M€. En cause, à proportions égales, les semences de maïs, mais aussi les potagères et les betteraves.

Les exportations vers l’Espagne et l’Italie régressent respectivement de -8 et -11%. Les baisses les plus notables affectent ensuite, par ordre d’importance, la Pologne (-25%), le Danemark (-39%) et la Suède (-45%). Seules les exportations à destination de la Belgi-que, de la Grèce, du Portugal et de la plupart des nouveaux membres enregistrent une progression significative.

La Hongrie redevient le premier pays client sur la zone grâce aux semences de maïs, mais perd son statut de 3ème pays européen fournisseur de la France par un net recul des importations (-67%). Le solde de la France avec ce pays devient positif alors qu’il était dé-ficitaire depuis six ans. Les exportations vers la Slovaquie, la République tchèque et les Pays Baltes progressent fortement de +57% pour la première et de +39% pour les suivants.

LES EXPORTATIONS EXPLOSENT VERS LES PAYS TIERS : +25 %

La Fédération de Russie devient pour la première fois le premier pays tiers client de la France avec une valeur de 16,4 M€, supplantant de peu le Maroc malgré une hausse sen-sible des exportations vers ce pays (15,7 M€). Viennent ensuite les USA avec une stabili-sations des exportations à 12 M€, puis par ordre d’importance l’Ukraine (11,5 M€), l’Algérie (10 M€), la Roumanie (9,6 M€), la Turquie (8,7 M€) et la Suisse (8,3 M€).

ENGOUEMENT DES OPERATEURS POUR LES PAYS DE LA CEI OCCIDENTALE**

Longtemps considérée comme marché d’opportunité, la CEI Occidentale devient la première zone cliente de la France avec un excédent de 32 M€, confirmant ainsi le nouvel intérêt des opérateurs pour la région.

Tous les pays de la zone sont concernés par la progression significative des exportations. Elles ont plus que doublé pour les semences de betterave et ont fortement progressé en tournesol (+43%) et maïs (+44%).

La Fédération de Russie et l’Ukraine sont les principales bénéficiaires de cette progression. La valeur des exportations à destination de ces pays atteint 16,4 M€ (+77%) pour la première et 11,5 M€ (+34%) pour la seconde. Elle a presque doublé vers la Biélorussie et quintuplé vers la Moldavie.

REGAIN D’INTERET EGALEMENT POUR LA ROUMANIE ET LA BULGARIE

L’intérêt des entreprises françaises se confirme également pour les pays devant rejoindre prochainement l’Union Européenne. Les exportations vers la Roumanie et la Bulgarie ont plus que doublé, essentiellement en semences de tournesol, de maïs et de potagères. Le solde bénéficiaire de la France avec ces pays passe de 4 à 13 M€.

REPRISE SUR L’AFRIQUE DU NORD

Malgré une progression des exportations de +5%, le Maghreb, marché traditionnel de la France, perd sa place de première zone cliente de la France.

Le Maroc reste le premier pays client de la France sur la zone avec un total des exporta-tions de 15,7 M€, mais contrairement à 2004/05, les exportations sont en recul sur l’Algérie (-9%) et repartent sur la Tunisie (+14%) grâce aux plants de pomme de terre et aux semences de potagères.

Vers les autres pays d’Afrique du Nord, les exportations croissent significativement (+11%) grâce à une forte augmentation des exportations vers l’Egypte (+86%), restées stables en 2004/05. Cette progression est attribuable aux plants de pomme de terre, aux semences de betterave et de potagères.

Les exportations vers la Libye continuent de régresser, mais ce pays a interdit les importa-tions début 2006. En 2005/06, elles diminuent de 27% touchant essentiellement les plants de pomme de terre et les semences de potagères.

REPRISE VERS LE PROCHE ET LE MOYEN ORIENT

Stables en 2004/05, les exportations françaises vers les pays du Proche et Moyen Orient reprennent fortement pour atteindre la valeur de 25 M€, soit une progression de plus de 24%. Dans cette zone, la situation est contrastée avec un groupe de pays en progression: essentiellement la Turquie (+68%) qui avait été un peu délaissée l’année dernière et l’Iran (+36%). Vers l’Arabie Saoudite et Israël, la hausse des exportations ralentit, mais reste à un bon niveau (+10%). La reprise des échanges avec l’Iraq est encore très faible avec des exportations d’une valeur de 233 200 €.

A l’inverse, les exportations vers le Liban chutent de 22%. La détérioration se poursuit vers la Jordanie (-4%) et la Syrie (-11%).

Les principales espèces exportées sont les potagères, les betteraves et les pommes de terre. En 2005/06, la croissance des exportations porte sur les semences de potagères, de betterave et de tournesol dont la valeur exportée à plus que triplé.

LE RALENTISSEMENT SE CONFIRME AVEC L’AMERIQUE DU NORD

Les exportations de maïs, principale espèce concernée, continuent de diminuer à un rythme soutenu (-59%), soient une perte de 1,2 M€. Cependant la progression enregistrée sur d’autres espèces, en particulier les potagères et florales permet de stabiliser le niveau des exportations à 12 M€. A noter également, bien que marginale, la belle performance des betteraves dont les exportations passent de 8 450 à 293 000 €.

VERS DE NOUVELLES PUISSANCES ECONOMIQUES EMERGENTES

Parmi les autres clients de la France figurent des puissances économiques émergentes tel que le Brésil. Depuis 1999/00, les exportations de la France enregistrent une forte pro-gression vers ce pays. En 5 ans, elles sont passées de 0,7 à 3,5 M€, soit une progression moyenne sur la période de +41%, laissant en troisième position l’Argentine, pourtant pre-mier client sur l’Amérique du Sud jusqu’à la crise financière de 1999. Depuis, les exportations de la France vers ce pays reprennent progressivement.

Vers l’Asie, les exportations vers le Japon, premier client de la France sur la zone asiatique depuis toujours, stagnent voir régressent sur les cinq dernières années. En revanche, elles progressent fortement vers la Chine et l’Inde pour atteindre respectivement 2 et 1,5 M€, soit une progression moyenne sur 5 ans de 23% pour la première et 19% pour la seconde.

A noter également, un développement des exportations vers le Pakistan à hauteur de 850 000 €, soit +35% en 2005/06.

EVOLUTION DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES EXPORTATIONS FRANÇAISES DE SEMENCES ET PLANTS
Union Européenne et les 20 premiers pays tiers destinataires
Source GNIS d'après Douanes

* Total agriculture, sylviculture et pêche
** Fédération de Russie, Ukraine, Biélorussie, République de Moldavie